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且说彭羕死后，有人将消息告知孟达。孟达听闻，大惊失色，一时慌了手脚，举止失措。就在这时，刘备的使者突然到来，传达命令将刘封调回绵竹驻守。孟达心中惶恐不安，急忙请来上庸、房陵都尉申耽、申仪兄弟二人商议对策，焦虑地说道：“我和法孝直（法正）都曾为汉中王立下汗马功劳。如今法孝直已死，汉中王却忘了我从前的功绩，还想加害于我，这可如何是好？”
申耽见状，胸有成竹地说：“我有一计，能保你不被汉中王加害。”孟达大喜过望，急忙追问是什么计策。申耽接着说：“我们兄弟早就想投靠魏国了。你可以写一封表章，向汉中王辞行，然后投奔魏王曹丕，曹丕必定会重用你。我们兄弟随后也来归降。”孟达听后，顿时恍然大悟，当下就写好表章，交给使者，当晚便带着五十余骑兵，连夜投奔魏国而去。
使者带着孟达的表章回到成都，向刘备奏明孟达叛逃之事。刘备看完孟达的表章，勃然大怒。只见表中写道：“臣孟达私下认为殿下想要建立伊尹、吕尚那样的伟业，追寻齐桓公、晋文公的功勋，如今大业刚刚开创，借助吴、楚的势力，因此有志向的贤才纷纷前来归顺。臣自归顺以来，犯下的过错堆积如山，这一点臣自己都很清楚，更何况殿下您呢？如今王朝英才云集，臣既无辅佐的才能，又无领兵的本事，忝列功臣之中，实在是深感惭愧！臣听说范蠡能洞察先机，泛舟五湖；舅犯向君主谢罪，在黄河岸边徘徊不前。他们在合适的时机请求退隐，这是为什么呢？是为了保持自己进退去留的清白之分。何况臣出身低微，没有立下什么大功，只是生逢其时。臣私下仰慕前代贤人的做法，早就想远离耻辱。从前申生极为孝顺，却被父亲怀疑；伍子胥忠心耿耿，却被君主杀害；蒙恬开拓疆土，却遭受重刑；乐毅大破齐国，却遭到谗言陷害。臣每次读这些故事，无不感慨落泪，如今亲身经历类似的事情，更是倍感悲伤！近来，荆州失守，众多大臣丧失气节，几乎没有一个人回来。只有臣主动请命，来到房陵、上庸，如今又请求退隐在外。臣希望殿下能被圣恩感化，怜悯臣的心意，为臣的举动感到惋惜。臣实在是个小人，不能始终如一。明知这样做不对，却还是做了，怎敢说自己没有罪过呢？臣常听说，即使交情断绝，也不应恶语相向；即使离开君主，也不应心怀怨恨。臣曾受到君子的教诲，希望君王您能以此自勉。臣内心惶恐不安，实在是罪该万死！”
刘备看完后，怒不可遏地骂道：“这个匹夫背叛我，竟敢用这些文辞来戏弄我！”当即就要起兵捉拿孟达。诸葛亮赶忙劝谏道：“可以派刘封出兵，让他们二人自相残杀。刘封无论立功还是战败，最终都会回到成都，到那时再除掉他，就可以一次解决两个祸患。”刘备听从了诸葛亮的建议，派人到绵竹传谕刘封。刘封领命后，立即率领军队前来擒拿孟达。
另一边，曹丕正与文武百官商议国事，突然有近臣前来奏报：“蜀将孟达前来归降。”曹丕召见孟达，质问道：“你此次前来，莫不是诈降？”孟达解释道：“臣因为没有救援关羽，汉中王想要杀我，我是因为害怕获罪才来归降，绝无其他心思。”曹丕对此仍将信将疑。就在这时，又有人来报，说刘封率领五万大军前来攻打襄阳，点名要与孟达厮杀。曹丕便对孟达说：“你若真心归降，就去襄阳取来刘封的首级，我才会相信你。”孟达自信地说：“臣只需向他陈说利害，不必动用武力，就能让刘封也来归降。”曹丕听后大喜，当即加封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，兼任新城太守，命他去镇守襄阳、樊城。
此时，夏侯尚、徐晃已经先一步驻扎在襄阳，正准备攻打上庸等地。孟达到了襄阳，与夏侯尚、徐晃行过礼后，得知刘封在离城五十里处安营扎寨，便立刻写了一封信，派人送到蜀营，劝刘封归降。刘封看完信后，怒不可遏地说：“这个逆贼，不仅破坏了我叔侄的情义，还离间我父子的关系，让我成了不忠不孝之人！”说罢，他一把扯碎书信，斩杀了使者，第二天便率军前来挑战。
孟达得知刘封扯书斩使，顿时怒火中烧，也领兵出城迎战。两军摆开阵势，刘封立马于门旗下，指着孟达破口大骂：“背国反贼，竟敢在此胡言乱语！”孟达冷笑道：“你死到临头了，还执迷不悟！”刘封怒不可遏，拍马舞刀，直取孟达。两人交手不到三个回合，孟达便假装败走，刘封见状，乘胜追击二十余里。突然，一声令下，伏兵尽出，左边夏侯尚率军杀出，右边徐晃也领兵冲来，孟达更是回身再战。三路魏军夹击，刘封抵挡不住，大败而逃，连夜逃回上庸。
刘封逃到上庸城下，高声叫门，城上却万箭齐发。只见申耽站在敌楼上喊道：“我已经归降魏国了！”刘封又惊又怒，想要攻城，可背后魏军追兵已至，他立足不稳，只得逃往房陵。等他赶到房陵，却见城上早已插满魏军旗帜。申仪在敌楼上挥动旗帜，城后一支军队杀出，军旗上赫然写着“右将军徐晃”。刘封寡不敌众，只好朝着西川方向狼狈逃窜，徐晃则在后面紧追不舍。这一番厮杀下来，刘封部下只剩下百余骑兵。
刘封逃回成都，见到刘备后，哭
