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且说吕蒙在荆州，下达号令：凡是荆州各郡，有跟随关羽出征将士的家属，不许吴兵去打扰，每个月按时供给粮米；有患病的，派医生去治疗。将士们的家属，感激吕蒙的恩惠，安居乐业，没有骚乱。
忽然报告说关羽的使者到了，吕蒙出城迎接使者进城，以宾客的礼节相待。使者把书信呈给吕蒙。吕蒙看完后，对来使说：“我从前与关将军交好，那是我个人的想法；如今这件事，是上级的命令派遣，我不能自己做主。麻烦使者回去转告关将军，替我好好表达我的心意。”于是设宴款待使者，送他到馆驿休息。
于是跟随出征将士的家属，都来询问消息；有的托使者带家书，有的口传音信，都说家中平安无事，衣食不缺。
使者辞别吕蒙，吕蒙亲自送出城。使者回去拜见关羽，详细地说了吕蒙的话，并说：“荆州城中，君侯的家眷以及各位将领的家属，都平安无事，供给不缺。”关羽大怒说：“这是奸贼的计谋！我活着不能杀了这个贼，死了也要杀了他，来雪我的仇恨！”喝退了使者。
使者出了营寨，众将都来探问家中的情况；使者详细地说了各家都安好，吕蒙非常恩厚抚恤，并且把书信传送给各位将领。各位将领很高兴，都没有了战斗的心思。
关羽率兵去夺取荆州，行军途中，将士们有很多逃回荆州的。关羽更加愤怒，于是催促军队前进。忽然喊声大震，一支军队拦住去路，为首的大将，是蒋钦，他勒马挺枪大叫道：“关羽为什么不早点投降！”
关羽骂道：“我是汉朝的将领，怎么会投降贼寇呢！”拍马舞刀，直取蒋钦。不到三个回合，蒋钦败走。关羽提刀追杀了二十多里，喊声又起，左边山谷中韩当领军冲出来，右边山谷中周泰领兵冲出来，蒋钦回马再战，三路夹攻。关羽急忙撤军往回走。
走了没多远，只见南山冈上人烟聚集，一面白旗飘动，上面写着“荆州土人”四个字，众人都叫当地的人赶快投降。关羽大怒，想要上山冈杀了他们。山坳里又有两支军队冲出来：左边是丁奉，右边是徐盛；和蒋钦等三路军马会合，喊声震天，鼓角齐鸣，把关羽困在核心。
关羽手下的将士，渐渐减少。等到杀到黄昏，关羽遥望四周山上，都是荆州的土兵，他们呼兄唤弟，寻子找爷，喊声不断。军心完全动摇了，都应声而去。关羽制止不住，部下只剩下三百多人。
杀到三更时，正东上喊声连天，原来是关平、廖化分两路兵杀入重围，救出了关羽。关平禀告说：“军心已经乱了，必须有城池暂时驻扎，等待援兵。麦城虽然小，足够可以屯扎。”关羽听从了他的建议，催促残军前进到麦城，分兵紧紧守住四门，聚集将士们商议。
赵累说：“这里离上庸比较近，现在有刘封、孟达在那里把守，可以赶快派人去求救兵。如果能得到这支援军的接济，等到川中的大军到来，军心自然就安定了。”
正商议间，忽然报告说吴兵已经到了，把城四面都包围了。关羽问道：“谁敢突围出去，往上庸求救？”廖化说：“我愿意去。”关平说：“我护送你冲出重围。”
关羽立即写了书信让廖化藏在身边。吃饱饭上了马，打开城门出城。正遇到吴将丁奉拦住。关平奋力冲杀，丁奉败走，廖化乘势杀出重围，向上庸去了。关平入城，坚守不出。
且说刘封、孟达自从夺取上庸，太守申耽率领众人归降，因此汉中王封刘封为副将军，和孟达一同守卫上庸。当天探知关羽兵败，二人正在商议时，忽然报告说廖化到了。
刘封下令请廖化进来询问情况。廖化说：“关羽兵败，现在被困在麦城，被围困得非常紧急。蜀中援兵，不能马上就到。特地命令我突围出来，到这里求救。希望二位将军赶快派出上庸的军队，来解救这个危急。如果稍微拖延，关羽一定会陷入绝境。”刘封说：“将军先休息一下，容我考虑考虑。”
廖化于是到馆驿休息，专门等候发兵。刘封对孟达说：“叔父被困，该怎么办呢？”孟达说：“东吴兵精将勇；而且荆州九郡，都已经属于他们了，只有麦城，是弹丸之地；又听说曹操亲自督率大军四五十万，屯驻在摩陂：估量我们这山城的兵力，怎么能抵挡两家的强兵呢？不可轻敌。”
刘封说：“我也知道这些。但关羽是我的叔父，我怎么能忍心坐视不救呢？”孟达笑着说：“将军把关羽当作叔父，恐怕关羽未必把将军当作侄子。我听说汉中王当初收养将军的时候，关羽就不高兴。后来汉中王登位之后，想要立继承人，问诸葛亮，诸葛亮说：‘这是家事，问问关羽、张飞就可以了’，汉中王于是派人到荆州问关羽，关羽认为将军是收养的儿子，不能越位立为继承人，劝汉中王把将军远远地安置在上庸山城之地，以杜绝后患。这件事人人都知道，将军难道反而不知道吗？为什么今天还念念不忘叔侄之义，而想要冒险轻举妄动呢？”
刘封说：“你说的虽然有道理，但用什么理由拒绝呢？”孟达说：“就说山城刚刚归附，民心还没有安定，不敢轻易兴兵，恐怕失去所守的地方。”刘封听从了他的
